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加密稳定币报告:稳定币市值升至152亿美元 以太坊Gas费的上升使稳定币的链上交易转移

过去一周,Tether在以太坊上增发了2次,共计6.2亿US

作者:MYKEY研究员 蒋海波

为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出MYKEY稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。

快速预览

  • 主要稳定币的流通市值达到152.02亿美元,与上周相比增长8.15亿美元。
  • 过去一周,Tether在以太坊上增发了2次,共计6.2亿USDT。
  • 8月13日,以太坊创下平均每笔交易7.12美元Gas费的记录。
  • 从4月底开始,TRC20 USDT的流通量在USDT中的占比不断上升,现在TRC20 USDT的流通量占USDT总量的30.6%。
  • 6月份开始,稳定币的链上交易笔数在以太坊中的占比不断下降,目前以太坊上稳定币的交易笔数占以太坊总交易数的20.73%。以太坊上Gas费的上升,使稳定币交易转向了其它地方。

一、稳定币数据概览

我们首先回顾在过去的一周(2020年8月8日~2020年8月14日,下同)中,各稳定币基本信息的变化。

市场流通量

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来源:MYKEY,CoinMarketCap,Coin Metrics

目前,主要稳定币的市场流通市值达到152.02亿美元,与上周相比增长8.15亿美元。

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来源:MYKEY,Coin Metrics

过去一周,Tether在以太坊上增发了2次,共计6.2亿USDT。USDC、BUSD、TUSD、DAI的流通量分别增加9481万、2721万、4910万、3283万,TUSD和BUSD的增发比例较高。PAX、HUSD、GUSD的流通量分别减少392万、287万、230万。

持币地址数

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来源:MYKEY,DeBank

上周,以太坊网络中的主要稳定币持币地址数均上升,共上升153078个。

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来源:MYKEY,DeBank

USDT、USDC、PAX、TUSD、DAI的持币地址数分别上升139838个、7309个、481个、822个、4628个。

活跃地址数

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来源:MYKEY,Coin Metrics

上周,主要稳定币的每日活跃地址数平均比前一周上升6.43%。

24 小时链上交易笔数

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来源:MYKEY,Coin Metrics

与前一周相比,主要稳定币每日的交易笔数平均上升3.26%。

24 小时链上交易额

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来源:MYKEY,Coin Metrics

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来源:MYKEY,Coin Metrics

主要稳定币的每日交易额较前一周平均下降4.74%。

二、以太坊Gas费对稳定币的使用影响

随着以太坊生态的繁荣,TPS已经成为限制以太坊发展的重要因素。以太坊的链上交易逐渐变得拥堵,Gas费越来越高。高额的Gas费将低净值的用户排除在外。稳定币作为以太坊上的一类重要资产,使用情况可能受Gas费的影响。根据DeBank的数据,目前以太坊上的稳定币总市值为100.47亿美元,是以太坊市值的20.66%。本期报告,我们将探索一下以太坊的Gas费对稳定币的使用影响。

根据messari.io的数据,从今年4月份开始,以太坊的矿工费不断上升。6月份开始,以太坊的矿工费超过比特币,并在8月13日创下平均每笔交易7.12美元Gas费的记录。下图中绿色线条为以太坊的矿工费,白色线条为比特币的矿工费。

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来源:messari.io

从4月底开始,Tether可能就已经意识到了以太坊上Gas费的上涨,开始在Tron上大量增发USDT,TRC20 USDT在USDT中的占比不断上升。现在,TRC20 USDT的流通量占USDT总量的30.6%,OmniUSDT和ERC20 USDT分别占据10.5%和58.9%。

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来源:MYKEY,Coin Metrics

同样的情况也发生在交易笔数上,从今年6月份开始,TRC20 USDT在USDT交易笔数中的占比也不断上升,现在已经升至35.9%。年初的时候,TRC20 USDT的交易笔数是ERC20 USDT的5.34%,现在这个比例已经升至58.04%。

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来源:MYKEY,Coin Metrics

今年6月份之前,稳定币的交易笔数在以太坊中的占比总体呈上升趋势。6月份之后,稳定币的交易笔数占比逐渐下降。现在,主要稳定币的交易笔数之和占以太坊上交易笔数的20.73%。这可能是因为以太坊上Gas费的上升,以及TRC20 USDT的普及。可见,在以太坊Gas费上升的时候,稳定币交易确实转向了其它地方。

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来源:MYKEY,Coin Metrics

目前,ERC20 USDT的交易笔数占以太坊上稳定币交易的83.8%,稳定币的链上交易还是以USDT为主。ERC20 USDT持币前十的地址只占了ERC20 USDT总量的14.09%,在一个多月之前,前十地址的占比为22.49%,ERC20 USDT的持仓正在变得越来越分散。

持有TRC20 USDT最多的十个地址中,有7个被标记为交易所,另一个为Tether官方地址,还有两个匿名。其中,位于富豪榜第四位的地址与火币有过大额交易。富豪榜前十的地址一共占据了TRC20 USDT总和的93.15%。币安占据了富豪榜前十中的三个,这三个地址占据了TRC20 USDT总量的55.46%。TRC20 USDT很大程度还是集中在中心化的交易所。

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来源:MYKEY,Tether,Tokenview

在稳定币的链上交易逐渐转向Tron的同时,Tron上的DeFi应用可能也会迎来春天。我们选取了200TRON、Bankof TRON、TronTrade、PoloniDEX、ForsagetronSmartway、ZethyrFinance、Oikoscash这七个有代表性的DeFi应用来评判Tron上DeFi的发展。过去10多天,200TRON每天的交易笔数由0上升至11.26万。过去一个月,Bankof TRON的每日交易笔数上升283%至20.54万,Zethyr Finance的交易笔数上升116%。只有TronTrade、Oikoscash的每日交易笔数变化不大,其它5个应用的每日交易笔数都有较大幅度的增长。可见,Tron上很多DeFi应用最近也有很大的进展。

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来源:MYKEY,DappReview

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