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募资1.25亿美元,亿邦国际要赴美上市了?

投行人士分析:介于此次亿邦国际发行价格区间已经出来,说明前期

6月17日,亿邦国际向美国证监会(SEC)提交了更新版的招股书,并明确将在纳斯达克上市,股票代码为“EBON”。

两度赴港IPO失败的亿邦国际如今转战美国纳斯达克,会成为继嘉楠科技后的“全球区块链第二股”么?

亿邦国际向SEC递交新版招股书

早在今年4月24日,亿邦国际已经向SEC递交了上市申请,计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1亿美元资金,并计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场上市。不过当时,招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间。

时隔近2个月,6月17日,亿邦国际又向SEC提交了更新后的招股书。

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新版招股书显示,亿邦国际拟发行19,323,600股A类股票,发行价格区间4.50至6.50美元,并提高募资额上限从1亿美元到1.25亿美元。若按照中位数定价,目前亿邦国际市值为7.21亿美元。

同时,股票代码为“EBON”,上市地点已明确为美国纳斯达克。不过招股书中未公布具体上市时间。

招股书显示,亿邦国际2018年收入3.19亿美元,毛利为2444.6万美元,但净亏损1181.4万美元。2019年,公司收入1.09亿美元,同比下降约66%。毛利亏损3056.4万美元,净亏损4107.3万美元,净亏损幅度进一步扩大。

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新版招股书还公布了2020年第一季度未经审计的财务业绩。财务数据显示,截至2020年3月31日,第一季度营收为640万美元,同比增长6.1%;支出为590万美元,同比下降3.9%;净亏损达250万美元,而2019年第一季度净亏损为60万美元。

不过对此,亿邦国际解释称“这主要是由于三个地方政府的某些非经常性税收返还大幅减少”。

二次上市失效,赴美IPO是否背水一战

这已经是亿邦国际第三次计划上市了。

早在2018年6月24日,亿邦国际就曾向港交所递交上市申请,但该申请于当年12月失效。同年12月20日,亿邦国际再次向港交所提交上市申请,不过在2019年6月21日,港交所披露信息显示其招股书再次失效。而第三次申请上市,就是今年。

若此次上市成功,亿邦国际将成为货真价实的“全球区块链第二股”。

但是,有不少业内人士呈悲观态度。有媒体指出:“亿邦国际此前提交IPO的实际很不讨巧,正值瑞幸咖啡财务造假风波将中概股集体推上风口浪尖之时,这也让外界为亿邦国际的本次IPO捏了一把汗。毕竟,此前亿邦国际已经连续折戟A股和港股市场,如果这一次美股IPO再失利,加上近年来公司业绩连续下滑,公司或将命悬一线。”

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这种质疑并非空穴来风。一方面,根据财务数据,亿邦国际近两年的净亏损大幅增加,2018年净亏损1181.4万美元,而2019年净亏损则达到 4107.3万美元;另一方面,也与其收入来源过于依赖比特币价格有很大关系。

亿邦国际主要收入来源有三:比特币矿机及配件销售、矿机托管和维修服务和电信网络费,而前两者占据了绝大部分。据公开数据显示,亿邦国际在2018年和2019年离,矿机及配件销售收入占总营收比例分别为96.3%和 82.4%,但矿机托管和维修服务服务收入分别仅占 2.4%和14.4%。

此外,2018年亿邦国际共售出 41.59万台矿机,2019年则下降到29万,其中80%为旧版主力机型;而矿机的平均售价也由2018年的737美元下降至304美元。

招股书也明确指出,公司业绩已经并将继续受到比特币价格波动的显着影响,尤其是比特币价格大幅下跌带来的巨大负面影响。

矿机巨头纷纷寻求上市

2017年比特币价格的飙升,奠定了比特大陆、嘉楠科技、亿邦国际“三大矿机巨头”的地位。

但是,水能载舟亦能覆舟。

矿机公司利润主要来源于矿机销售,一旦比特币价格下跌,矿机销量将大打折扣;与此同时,我国在政策上对加密货币一直处于严监管,矿机公司若要长久发展,转型几乎无可避免。

有分析师指出,“矿机公司想要拥有持久发展力,必须在技术研发上进行储备和竞争,而无论是挖矿芯片研发还是开发比如AI这样的新业务,研发费用都将是巨大的,上市融资以及上市提升品牌影响力对于技术研发和吸引人才十分有利。”

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纵观比特大陆、嘉楠科技、亿邦国际这三大矿机巨头,尽管几经波折,但它们从未放弃上市这条路。

比特大陆,曾在2018年向港交所提交了上市申请,近期又传出或将在9月份赴美IPO的消息;

嘉楠科技,四战IPO终上市,尽管这两日股价已跌破2美元,但终究达成“区块链第一股”的成就;

如今亿邦国际递交招股书,似乎也成为一个必然的趋势。

有人悲观,但也有人对此持乐观态度。有投行人士分析:介于此次亿邦国际发行价格区间已经出来,说明前期审计工作完成了,离正式上市不远了。

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