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比特币矿业2020:大公司进场,中国逐渐失势

欢迎新矿工,但不推荐入场。

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2021年初,比特币已突破新高,来到32000美元,一众加密货币也向高点发起冲击。

作为币圈食物链顶端的矿工,在过去一年里经历了什么?

在这一年里,从312暴跌到挖矿产出减半,从DeFi浪潮到比特币新高,从比特大陆内斗到和解分家……挖矿行业正经历悄然的剧变。

这些变化是地理上的,比特币挖矿的中心正在从中国逐渐向北欧、北美、中亚等地转移;也是心理上的,新矿工入场的成本越来越高,经历多轮牛熊的老矿工“守株待兔”,随时应对币市的暗礁与涡旋。

这些变化是具体的,蚂蚁S9矿机从百元级别的“退休”废铁,到重新受到追捧;同时也是抽象的,矿工地位从无人问津到人人歆羡的巨大转变。

2020年给加密矿圈留下了什么?深潮TechFlow试图总结了 5 大变化。

01 比特币减半:矿工供应不足或是比特币增长原因

5 月 12 日,比特币区块奖励从12.5 BTC降至 6.25 BTC。减半后,比特币年通胀率从之前3.7%降至 1.8%。

供应的缺乏助长了比特币的上涨。比特币矿工为了交电费或者购买新机器,定期会将挖出的比特币抛售到市场上。而在减半后,产出和抛压被斩半,比特币的年通胀率从 3.7% 降至 1.8%,低于世界大多数央行法币。

10月底,PayPal上线比特币服务后,其购买的比特币已经超过了新供应的100%。

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来源:Pantera Capital

于此同时,来自美国的机构资金在不断买入比特币,拉升币价。

12 月 11 日,据《华尔街日报》报道,美国五大寿险公司之一美国万通人寿保险公司(MassMutual)已通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。

另一家疯狂的上市公司是MicroStrategy。今年7月开始,MicroStrategy开始大举买入比特币,通过数次不见断的连续购买,用4.75亿美元换得了40824个比特币。

据Bitcoin Treasuries数据统计,目前市面上已有超过16家上市公司持有比特币。此外,信托公司灰度投资在后半年买了35万比特币。

2020年,比特币上涨了3倍,加密分析师们在年初预测的“减半行情”得以兑现。

02 中美大公司进军比特币挖矿

随着比特币领衔各大加密货币起飞,加密挖矿又成为一笔被大公司们觊觎的生意。

1 月 4 日,纳斯达克上市公司第九城市宣布,进军加密货币挖矿。“期望达成的目标是贡献比特币全球算力的8-10%,以太坊算力的10%和Grin算力的10%。”

第九城市为网络游戏运营商,曾在2004年至2009年独家代理《魔兽世界》在中国的运营。

而在第九城市之前,华尔街资本已经大肆进军比特币矿业。

2020年,美国挖矿公司是比特大陆等矿机厂商的最大客户。据不完全统计,2020 年,比特大陆和美国公司达成了 20 万 S19 矿机的合作。

根据比特大陆官网,12 月 18 日,比特大陆宣布与北美区块链托管商 Core Scientific 签署订购协议,持续到 2021 年 9 月,比特大陆将陆续交付超过 58000 台 S19 系列蚂蚁矿机。

在过去 12 个月中, Core Scientific 共计购入S19系列蚂蚁矿机 76024 台,价值超过 1.29 亿美元。

Core Scientific 已经拿下美国 5 个城市的廉价电力,项目总占地面积超过了 600 多亩。

美国上市公司 Riot Blockchain,Inc.今年来分批向比特大陆预定超过3万台 S19 系列矿机。

同样是上市公司的Marathon在今年 8 月购买 10500台 S19 Pro Miners之后,在10月又宣布与Beowulf Energy合资成立105兆瓦的比特币挖矿数据中心,同月与比特大陆签订新合同,再购买10000台 S19 Pro矿机。

为什么这些大公司踏步入场比特币挖矿?除了能带来比特币挖矿收益之外,其对股价的振奋激励可能是大公司布局挖矿的重要原因。

Bit Digital公司(NASDAQ: BTBT)在过去的12个月内股价上涨超过70倍。

Bit Digital公司披露的2020年前三季度财报显示,截至2020年9月30日,该公司运行矿机22869台,其中第三季度新增16964台,累计产出比特币814.23个,其中第三季度新增739.51个。

另一边,在 12 月 20 日比特币创下 24273 美元新高后,比特币挖矿上市公司在美股上均出现不同程度上涨:Marathon上涨24%,Riot上涨10%,Bit Digital上涨 12%,CleanSpark 上涨18%。

除了提升股价外,上述公司进军挖矿背后也是美国财团对挖矿中心的抢夺战。

“美国正在迅速发展为全球主要的比特币挖矿中心,该国比特币挖矿电力能源占全球总量14%。”今年 7 月,富达投资委托BitOoda出的矿业报告称,中国挖矿只占全世界的50%左右。

而在报告发布前一个月,富达公司被曝参与了加拿大矿业公司Hut 610万美元公开募股。

今年初,由PayPal联合创始人彼得·泰尔和DCG(Digital Currency Group,灰度投资母公司)参与投资的矿业公司Layer 1在得克萨斯州开始运营,将占地数十亩。

Layer 1 的目的是“想改变美国挖矿业远落后于中国的局面”,计划在明年年底控制比特币30%算力,成为世界最大的矿场。

Core Scientific背后的操纵者是一家名为Foundry的机构,Core Scientific刚刚宣布的2300万美元融资便来自于Foundry。而Foundry是数字货币集团(DCG)的子公司。

虽然已经错过了一部分挖矿早期红利,但美国公司进军挖矿的决心不容小觑。美国人想要把比特币的主动权从中国矿工里夺回去。

不难发现,Core Scientiific和Foundry背后都出现了DCG的身影,这是灰度信托的母公司。

除了掌控灰度信托外,DCG还是最大的加密货币场外交易与借贷平台之一 Genesis、著名区块链媒体 Coindesk、交易所 Luno 的母公司,并直接投资了 Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase等加密机构。

DCG在加密生态里谋布了一局大棋。作为供应源的比特币矿业,DCG显然也已考虑周全。

03 挖矿中心向国外转移

2020年,一个容易被忽视的现象是,比特币挖矿中心悄悄从中国向国外转移。

根据剑桥另类金融中心设计的比特币采矿地图,在 2020 年第二季度,哈萨克斯坦的采矿业占比特币平均每月哈希率的约 6.17%,仅略低于俄罗斯(6.9%)和美国(7.24%),而中国仍然是无可争议的第一名(约 65%)。

而在2019年9月,中国挖矿占比是75.62%。

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来源:https://cbeci.org/mining_map

半年时间,中国挖矿份额跌了10个百分点。中国损失的这部分份额被上述提到的北美,还有北欧、中亚、东南亚、伊朗、俄罗斯等地瓜分。

对于比特币挖矿来说,电力成本是影响回报率的关键。电费越低,意味着回报越大。

近日,Genesis Mining 运营主管 Philip Salter向彭博社透露,矿工们正在从中国转移至北欧国家,即瑞典和挪威,原因是“这些国家被认为更安全、更稳定”。

他解释,由于潮湿天气以及比特币的持续上涨,该公司位于瑞典博登的数据中心盈利能力增加了三倍多。

“如果不考虑费用和税费,这里的电价是世界最低的,而且几乎是无碳的,主要由水力、核能和风能组成。”彭博社文章里表示。

另外,今年11月,荷兰区块链公司 Bitfury Holding BV 宣布投资3500万美元来扩大挪威矿场。

除北欧外,哈萨克斯坦也成为比特币挖矿的新中心。

今年6月,哈萨克斯坦数字发展部部长Bagdat Mussin宣布,该部门计划在 2023 年之前吸引 7.38 亿美元的投资,用于与加密货币开采相关的活动。

根据 Zhumagaliyev 的说法,目前有 14 个加密货币采矿场已经累计带来了约 2.017 亿美元的投资。

以火电为主的哈萨克斯坦,电力富余达到了4000MW(兆瓦)。每度电成本在0.03美元左右。

“现在哈萨克斯坦本地挖矿的人特别多,总统他弟就在挖,希腊、德国、日本、韩国、冰岛也有人过去。”一位哈萨克斯坦的矿工表示。

哈萨克斯坦主要矿业公司来源于中国、韩国等国家,包括上述的 Genesis Mining 和 Bitfury 都有在中亚布局挖矿。

另一边,地点拉到西伯利亚。今年年初,俄罗斯核电龙头Rosatom被Coindesk曝出向比特币开放能源供应,而在12月30日,俄罗斯天然气巨头Gazprom的子公司宣布开设比特币矿场。

今年 7 月,伊朗中央银行行长Abdolnaser Hemmati发表声明:“政府经济委员会批准了数字货币挖矿的一种机制,稍后将在内阁会议上进行讨论。”

而在 3 个月后,伊朗共和国通讯社(IRNA)报道,伊朗修订了该国的加密货币法规,要求有执照的比特币将他们的比特币直接卖给伊朗央行用作进口资金。

伊朗已经向加密矿工发放了1000张许可证,其中包括土耳其矿业巨头Iminer的许可证。伊朗的发电厂被允许开采加密货币,而比特币矿工则被授予独家使用其中三家发电厂所产电力的权利。

今年 11 月,委内瑞拉军队在instagram上发布视频,将营地变为挖矿中心。而在此之前,委内瑞拉政府明确规定了加密挖矿的合法性。

12月,委内瑞拉加密资产监管局(Sunacrip)和委内瑞拉国家电力公司(Corpoelec)签署了一份协议,通过制定指导方针,在全国范围内改善比特币和其他加密货币挖矿活动的发展。

………

低价电费、政策鼓励、清洁能源、巨头入场……这些条件都足以催生一批又一批矿场以及新的挖矿中心。

中国会失去比特币挖矿的主导权吗?由于中国在硬件工业上的独特优势,加密货币挖矿迅速崛起。矿机厂商、矿场、矿工……中国涵盖了一整条加密货币挖矿产业链,比特币一度被美国人称为“中国币”。

一方面是国外政策的鼓励、本土矿工的崛起,另一方面是国内矿工向国外转移。未来,中国还能保持领先的优势吗?

04 矿工态度:不推荐,但欢迎新人入场

根据Tokenview数据,比特币挖矿收益12月29日来到新高0.209美元/每日/T哈希每秒。

但这与去年最高0.498美元/每日/T哈希每秒,2018年的3.839美元/每日/T哈希每秒都相去甚远。

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而对于以太坊矿工来说,2020年则更为惊心动魄。随着DeFi火热,以太坊矿工在8月收入2.951亿美元,环比增长98.2%,创两年来新高。

今年9月,以太坊挖矿收益达到了 0.103美元/每日/M哈希每秒。“一个月就可以回本,剩下的就是机器的残值收益。”矿工晓铭表示。

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来源:币印矿池

1 月 4 日,随着以太币 ETH的价格突破1100美金,各大矿机的收益也随之飙涨,欧科云链OKLink显示,以太坊矿工手续费收益为区块奖励(2 ETH)的 3 倍(6 ETH)。

近三个月,比特币全网算力在120~160 EH/s区间波动,最近三周,波动区间有收窄迹象。

根据过往数据统计,比特币价格涨势会领先算力半年左右时间。这波比特币价格上涨于今年10月中旬,至今涨幅超过150%。

于是,有机构预测,接下来半年是挖矿的黄金期。

挖矿黄金期真的来临了吗?

但其实不然,比特币矿工晓铭透露,2021年挖矿会更难,因为很大一部分矿机和矿场还处于休眠状态,收益涨就会开机,然后收益下跌。

“很多S9级别和电费稍高环境差的矿场都没有在跑,收益合适就会开机把收益压下来。”晓铭表示。

随着比特币冲破34000美元,蚂蚁S9的价格也在一个月里从110元的“废铁”涨到600元,翻了5倍。

“最近一个俄罗斯矿工直接下单了1万台S9。”晓铭透露。

莱特币矿池的江卓尔近日也表示自己还有“茫茫多的BTC矿机,光S9就有近10万台要找地方开机”。

但这依然是挣钱的生意,只不过没有想象中那样赚钱了。暴富不再,比特币挖矿是一片红海。

晓铭现在的态度就是:欢迎新矿工入场,但不推荐。“不管新手买机器还是建矿场,对老矿工都有好处,不然行情差的时候哪有便宜矿机,行情好的时候高价矿机卖给谁?”

05 展望2021

以蚂蚁矿机S19 95T为例,官网期货价格显示为19200元,但场外交易价格最低已经炒到了25000元。

有媒体报道,比特大陆等矿机厂商的矿机排期已经排在明年7月。

现在是入手挖矿的好时候吗?

对于购买新矿机而言,每台机器动辄两三万的投入,也在累加成本和风险。

“S19功耗比太好了,就是在赌其他人不会跟进这个级别的机器。”晓铭解释,一旦大算力机器投入,算力猛涨。不过按照现在的算力增长和币价,他预计一年能回本,“剩下的机器就算是利润”。

另一方面,矿机的技术提升对行业的影响力在降低,在S9之前的矿机迭代能耗有1倍以上的提升。

而对于以太坊矿工而言,此刻购买显卡机器的平均回本周期也在一年左右。根据吴说消息,而仍然有超过10家矿机厂商在制造新的以太坊矿机,其中不乏大算力的ASIC机器。

以太坊2.0 已在12月1日启动,根据以太坊联合创始人Vitalik Buterin制定的路线图,以太坊2.0将在未来五到十年实现。

技术迭代不再迅猛,回本周期拉得更长,而这是恰恰第二部分提到的机构进场的前提。

在早期,比特币挖矿不需要复杂高性能的设备,只要使用个人计算机CPU便可以挖矿比特币,而随着比特币网络的扩张、算力的增长,成本节节攀升,一代又一代的矿工被淘汰出局。

未来几年里,随着比特币减半进程推进,以太坊矿机逐渐转向POS,矿工能挖到的加密货币越来越少,而在这愈来愈小的一片天地里,矿工们能希冀和期待的,就是币价维持现状或者不断上涨。

据OKEx数据显示,发文时比特币价格:29680.32USDT
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