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5天10亿美元,DeFi新秀SushiSwap要取代Uniswap?

3天锁仓量七亿美元,五天10亿美元,DeFi新秀SushiS

3天锁仓量七亿美元,五天10亿美元,DeFi新秀SushiSwap隆重登场!

数字资产市场变化速度令人措不及防。DEX之间火光四起,Uniswap与SushiSwap的DEX战争正式打响!

8月30日,Uniswap交易量超过Coinbase,今日,Uniswap创始人Hayden Adams宣布,Uniswap上的总交易量已超过100亿美元。DEX数据显示,Uniswap过去一个月的交易量就达到了65亿美元。

Uniswap来势汹汹。

然而几天之内,DeFi另一协议SushiSwap获得了整个行业的瞩目。

SushiSwap锁仓量3天突破7亿美元,5天突破10亿美元,成为继Aave、Maker、Curve、Uniswap之后第5个达到10亿美元锁仓DeFi项目。根据Coingecko的数据,该交易所目前在公开市场上的市值超过3000万美元。

这引发加密社区广泛讨论——SushiSwap能否推翻Uniswap成为DEX领头羊?

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新起之秀SushiSwap

根据debank数据显示,截止发稿,DeFi 总锁仓量已达到116美元,SushiSwap 目前是排名第四的DeFi 项目、排名第二的DEX,目前SushiSwap 总锁仓量12亿美元。

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SushiSwap是什么,为什么能够快速登上DEX十亿排行榜?

SushiSwap实际上是Uniswap一个改良版,并没有创建全新的模式,它延续了Uniswap的核心理念,依然是流动性挖矿和自动做市商(AMM)。在协议和智能合约层面,SushiSwap与Uniswap共享相同的接口,并且前端界面Sushiswap也跟Uniswap相同。但它本质上又改变了原有的协议,SushiSwap将Uniswap的理论又向前推进一步。

SushiSwap白皮书中写到,“我们设计出了比Uniswap协议更为先进的协议SushiSwap:一种进化。采用Uniswap优雅的核心设计,我们添加了面向社区的功能,我们认为这些功能有助于改进协议的设计,并为参与者带来更多的利益。”

本质是新壶装老酒。

那么SushiSwap对Uniswap做了哪些创新和改变,使其火速成为投资者最新选择?

SushiSwap最吸引投资者的一方面就在于其代币经济激励,为Sushiswap提供流动性的用户可以获得SUSHI代币的激励。

资深投资者都知道,在Uniswap中,流动性提供者只有在积极提供流动性时才能够赚取资金池的交易费。一旦他们从池子中撤回了资金,他们将不再获得该被动收入,早期提供流动性的矿工亦是如此。随着协议越来越受欢迎,尽管它们是早期的流动性提供者,但他们仍面临被大基金、交易所、矿池等(更大,更富裕)的利益相关者加入协议从而将收益稀释的风险。

按照当前的Uniswap配置,任何池中所有交易费用的0.3%将按比例分配给池中的流动性提供者。在SushiSwap中,0.25%直接流向活跃的流动性提供者,而剩余的0.05%将换成SUSHI(显然是通过SushiSwap)分配给SUSHI代币的持有者。

但SushiSwap对此做出了改变,SUSHI代币代表了整个Sushiwap协议的潜在收益,它可以长期捕获协议的部分费用,就是说参与提供流动性的早期矿工即便不再为协议提供流动性,也能持续获得协议中的费用和其他的一些权益。从该角度看,SushiSwap对其用户更加友好。

在Uniswap上能够享受的服务在Sushiwap不变,但流动性提供者的奖励变得更有保证,能够长期吃红利,那用户都跑到后者平台上也不足为奇。

02

SushiSwap欲取代Uniswap?

现如今,SushiSwap的下一步计划则是直接与Uniswap竞争。

Sushiswap每个区块释放100 SUSHI代币,平均分给所有支持的代币池。在最初的100,000个区块,SUSHI的产量更高,生产的Sushi代币数量将是10倍,每条区块生产1000个Sushi代币。从协议开始(大约2周)开始的100000个区块之后,SushiSwap将迁移所有在SushiSwap合约上挖矿的流动性代币,此迁移将涉及在SushiSwap上挖矿的所有Uniswap LP代币。

如此,SushiSwap能够取代Uniswap吗?

加密投资机构 Continue Captical 的创始人匹马表示,Uniswap V3 版本开发一直在推进,据传闻表示 V3 面世时会同步推出代币。如果 Uniswap V3 版本提前发布,推出流动性挖矿,用户是否会选择跟随 SushiSwap 迁移或成为一个问题。如果不迁移,流动性提供者可以获得的代币就是 Uniswap 自身的代币。

此外,SushiSwap面临着一个不可忽视的问题——合约审计尚未完成。

CertiK安全研究团队8月29日发文表示,SushiSwap智能合约中存在多个安全漏洞。该漏洞可能会被智能合约拥有者利用,允许拥有者进行包括将智能合约账户内的代币在没有授权的情况下取空等操作在内的任意操作。同时该项目智能合约还存在严重的重入攻击漏洞,会导致潜在攻击者的恶意代码被执行多次。

SushiSwap虽邀请Trail of Bits、PeckShield、OpenZeppelin、Consensys、Certik、Quantstamp中的其中一家对其合约进行审计,但审计尚未完成,这意味着它仍然是一项风险很大的投资。

这不禁让人联想起YAM,YAM的崩溃正是其合约没有进行审计,后期爆出代码漏洞,前车之鉴历历在目。

随着SushiSwap越来越受欢迎,社区的争论也越来越激烈。

Dharma、0x Protocol和Uniswap等热门项目的创始人公开表达了他们对SushiSwap的蔑视,称由于流动性分散,成功的迁移“对有限合伙人和交易员来说是可怕的”。并且SushiSwap未经审计、高风险、高回报,这吸引了大量的投资者进入赌博。

V神对目前DeFi市场热潮持怀疑态度。他认为,DeFi收益耕作就像中央银行为拯救经济疯狂印钞一样是不可持续的。他还表示,到目前为止,其看到产生长期费用的唯一策略是某种怪异的金融攻击,抢夺流动性并从未掉期交易中窃取网络效应,他对这种策略感到悲观。有人认为Vitalik Buterin这种说辞可能在暗示Uniswap+收益耕作工具Sushiswap。

另一方面,也有很多投资者表示看好SushiSwap,称SushiSwap给了他们更多的选择和可能。

SushiSwap的成功得益于流动性挖矿的火热+Uniswap原有的热度。DeFi的不断推高也反过来促使投资者对流动性挖矿更加追逐。但我们不得不思考,SushiSwap会不会成为下一个项目的前车之鉴,流动性挖矿真的可持续吗,假如SushiSwap又崩了,这个行业又该转向哪个热点?

综评:

热度:☆☆☆☆☆

收益性:☆☆☆☆

安全性:☆☆

对于SushiSwap你怎么看?

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