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十张图回顾 2020 DeFi 的崛起

流动性挖矿风靡行业,“农民伯伯”耕田的号角声此起彼伏。

2020 年是 DeFi 爆发的一年。

在 2020 年以前,DeFi 领域一直陷入一个负反馈循环:

DApp 需要流动性来提供滑点低、深度大的市场服务,但如果一开始没有流动性的话,就无法去吸引足够多的用户和资金。

不过从 2020 年开始,很多项目探索出了激励用户、吸引资金的方法——发行平台治理代币,为提供流动性、使用服务的用户发放一定的收益,这也就催生出流动性挖矿的热潮。

回溯流动性挖矿热潮,合成资产协议 Synthetix 可以称得上是先驱;之后,借贷协议 Compound 通过“借贷即挖矿”的分发代币方式,创造了一个全新的里程碑。Compound 的快速发展吸引了市场的关注,从那时起,感觉每隔一天就会有一个新项目出现,“流动性挖矿”风靡整个行业,“农民伯伯”耕田的号角声此起彼伏。DeFi 领域也逐步进入正反馈:流动性产生流动性。

本文将用十几张图带大家回顾一下 2020 年 DeFi 的辉煌战绩,数据图主要来源于 THE BLOCK、DappRadar、DeBank、CoinGecko、etherscan.io。

DeFi 项目发展历程

lazy - 十张图回顾 2020 DeFi 的崛起

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©️ THE BLOCK

以 Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、Yearn 等为代表的 DeFi 协议,在 2020 一整年都持续有很多大动作。

各平台纷纷上线治理代币、迭代新版本,UNI 首开空投撒钱模式,一度让整个币圈人都羡慕酸了牙。

七八月份,MakerDAO、AAVE、Curve 锁仓量相继达到 10 亿美元。

在成功案例的指引下,仿盘也接二连三地推出,YAM 打开了仿盘和食物 meme 大门,SushiSwap 掀起一波「吸血流动性」浪潮。

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平台代币治理对交易量的影响 ©️ DappRadar

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食物meme效应 ©️ DappRadar

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Uniswap vs Sushiswap 活跃钱包数 ©️ DappRadar

与此同时,以 DAI 为代表的稳定币、以 WBTC 为代表的比特币锚定币供应量和锁仓量也都创下新高。

Cobo 作为一站式的数字资产金融服务平台,一直在行业里深耕布局。过去的 2020 年,Cobo 钱包推出了多种 DeFi 挖矿产品,紧追热点,保证安全,踏实布局,像 CRV、SUSHI 等热点 DeFi 项目,Cobo 钱包都第一时间推出了方便快捷的挖矿产品,降低散户参与 DeFi 的门槛,为行业用户提供了极大的便利。(cobo.com)

DeFi 市值

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2020 年整年 DeFi 市值变化 ©️ CoinGecko

根据 CoinGecko 数据显示,2020 年末 DeFi 总市值将近 200 亿美金,是年初的 12 倍。从 2020 年整个趋势来看,上半年一直是小增长,七月开始逐步爬升,下半年走出了一个新的高度。

2020/01/01 数据:$1,639,289,656

2020/12/31 数据:$19,699,485,337

你可能会问,200 亿美金的总市值是什么概念?根据 CoinmarketCap 数据,USDT 当前的总市值大概是 240 多亿美金,这两个数据规模差不多,大家可以参考感受下。

DeFi 锁仓量

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过去一年 DeFi 总锁仓量 & ETH 锁仓量变化 ©️ DeBank

根据 DeBank 数据显示,2020 年末 DeFi 总锁仓量将近 170 亿美金,是年初的近 28 倍;年末 ETH 锁仓量 730 多万 ETH,是年初的近 2.5 倍。

和市值的发展趋势类似,锁仓量也是上半年增长平平,七月开始突飞猛进,从八月底到十一月,ETH 锁仓量增速明显大于 DeFi 总锁仓量;自十一月之后,ETH 锁仓量开始下降,DeFi 总锁仓量则继续上升,由此可以推测,当时除以太坊之外,也有布局在其它链上的 DeFi 项目开始慢慢发展壮大,诸如 BSC 等。

2020/01/01 数据

DeFi 总锁仓量:$ 591,946,087

ETH 锁仓量:2,954,042 ETH

2020/12/31 数据

DeFi 总锁仓量:$ 16,554,363,420

ETH 锁仓量:7,380,433 ETH

BTC 锚定币

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过去一年 BTC 锚定币总锁仓量变化 ©️ DeBank

根据 DeBank 汇总的数据,2020 年底一共有 11 种 BTC 锚定币,总锁仓量达 40 亿出头,是年初的 780 倍!oh my god…

这张图前半年和后半年的对比更为强烈,前半年少到几乎没有,年初只有 WBTC 和 sBTC 两种,年底已发展到十一种,不过 WBTC 依然占据了大部江山(近八成)。

2020/01/01 数据

币种数量:2

总锁仓量:$ 5,273,256

2020/12/31 数据

币种数量:11

总锁仓量:$ 4,114,929,064

Cobo 也于上月上线了 WBTC 一键兑换和 DeFi 活期挖矿产品,欢迎大家体验。

以太坊 gas 费

谈流动性挖矿一定绕不开 ETH gas 费这个话题,比如两周前 ETH 价格暴涨至一千多U,链上比较拥堵的时候,一次操作手续费就得一百多U,别说散户“农民”们打退堂鼓了,就连“富农”心里也得抖三抖。

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标红线区域为 2020 年 ETH 平均 Gas Price ©️ etherscan.io

在以太坊链上,并非所有的 gas 费都是一样的标准,比如,看下图,在 Compound 协议的存币操作费用是最高的,其次是在 Uniswap 做交易,普通的 ETH 转账手续费是最低的。

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ETH 高昂的 gas 费给其它公链布局 DeFi、吸引用户提供了好时机,同时,也对 ETH 2.0、Layer 2 扩容方案提出了更急切的需求。

DEX

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标红线区域为 2020 年 DEX 交易量 ©️ THE BLOCK

去中心化交易所平台 2020 年底总交易量达 236 亿美元,是年初的 14 倍之多,逐步改变 CEX 独大的局面,成为 CEX 强有力的竞争对手。

2020/01/01 数据:

DEX 总交易量:$ 16.3 亿

2020/12/31 数据:

DEX 总交易量:$ 236 亿

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标红线区域为 2020 年 DEX/CEX 现货交易量比例 ©️ THE BLOCK

除了上面详细的数据,过去一年,DeFi 在保险、借贷、NTF、隐私、衍生品各个领域都取得了可观的增长,我们这里就不一一列举了。

“DeFi 是区块链在近期落地的一个重要的方向,并且经过几年的发展,验证了产品的可行性,也打造了底层有刚性需求的应用场景,比如借贷、DEX、期货、期权、保险等金融衍生品,以及基于这些产品的分级管理基金,还有其它更多颠覆式的玩法。所以基本上 DeFi 在构建各种金融底层的开放式协议,然后在这上面进行不断的快速迭代和整合,构建新的金融产品,本质还是围绕更好的资金流转构建应用场景,现在DeFi 还处于初期发展阶段。”

——Cobo 联合创始人兼 CEO 神鱼

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