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DeFi “五福”集结完毕,Curve机会在哪里

Curve 也要挖矿了,怎么玩,看这里。

DeFi 的 FOMO 情绪开始升温了。DeFi 项目都纷纷开始搞流动性挖矿,发币的 DeFi 项目对于未发币的 DeFi 项目来说,简直是降为打击。

市场在经历了 Compound 和 Balancer 的流动性挖矿热之后。被列为重重点关注的未发行代币的5大 DeFi 项目,如下图,如今都要开启流动性挖矿计划。

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这“五福”集齐之后,不知道市场会给予什么样的反馈,这个只能交给市场了,我们要做的是保持对市场敏锐的嗅觉,伺机而动。

本文说说,CURVE 挖矿了,该如何抓住其中的机会呢?主要分为三大部分:

1.“五福”的流动性挖矿方式对比;

2.“五福”背后资本方,资本在加速;

3.Curve 获利的可能方式;

如果着急直接拉到最后。

一、“五福”集齐,流动性挖矿一览

1.Compound 流动性挖矿

发行总量:1000万枚COMP;

挖矿总量:423 万枚 COMP,占比42.3%;

挖矿释放:以太坊每个区块分发 0.5 COMP ,每天约产出 2880 个 COMP,需要 4 年挖完。(挖矿释放规则根据市场情况已做调整)

具体如何参与挖矿,以及分配方式,这里就不说了。

COMP 上线,定价18.4美元,最高涨到385美元,涨了近21倍。

写文时,COMP的市场价为214美元,市值21.49亿美元。

2.Balancer 流动性挖矿

发行总量:1亿枚BAL;

挖矿总量:7500 万枚BAL,占比75%;

挖矿释放:每周释放14.5万枚BAL ,每年释放750万枚BAL,持续10年。

BAL上线,种子轮0.6美元,最高涨到22美元,涨了近40倍。

写文时,BAL的市场价为10.3美元,市值3.99亿美元。

3.Curve 流动性挖矿

发行总量:初始供应量为 10 亿枚CRV,并将逐渐增发至最大供应量 30.3 亿;

通胀率:CRV第一年通胀率 59.5%,每年以√2 的方式递减,如下图。

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向Curve资产池提供流动性的参与者将获得CRV分配奖励。

Curve平台所产生的所有交易费,最终会用于在公开市场上购买并燃烧掉CRV代币。

目前方案还处于草案阶段,涉及到的数字有可能会发生更改,CRV 挖矿方式尚未最终确定。

4.BZRX 流动性挖矿

bZx 协议宣布新的提案以更新其治理代币 BZRX 的经济模型,其中包括向协议用户分发代币奖励的分发机制。

在代币分发机制中,bZx 会将代币供应量的 20%分配给协议用户,其中,17%的代币将分配给支付协议费的用户,主要通过 BZRX 代币对其支出的 50%进行补偿,剩余 3%的代币将根据当周产生的费用数量每周向用户进行支付。

具体规则还有待继续更新。

5.dForce 挖矿

白皮书还在化妆间,本周来出来接客,挖矿方式到时候才知道,非常值得关注。

目前这五个项目,先后要推出流动性挖矿机制,一场流动性挖矿奔涌而来。

可以说接下来一段时间,肯定也是鱼龙混杂,注意识别各种流动性挖矿,注意风险。

二、“五福”背后资本方,资本在加速

1.Compound

两轮融资,种子轮融资 820 万美元,A 轮融资 2500 万美元,一共募资 3320 万美元。

A轮投资者包括a16z、Polychain Capital、Paradigm Capital 和Bain Capital Ventures等。

2.Curve

两轮融资,一轮融资 650 万美元,A 轮融资 2300 万美元,一共募资 2950 万美元。

A轮投资者包括德国商业投资公司(CommerzVentures)、Coinbase Ventures和Digital Currency Group等。

投资机构中出现了Coinbase 的身影。COMP 发行几天后,就上线了 Coinbase;如今Coinbase 投资了 Curve,这么看来 CRV 发行后,上线 Coinbase 的概率很大。

3.dForce

dForce 基金会完成由 Multicoin Capital 领投的 150 万美元融资,跟投方有火币资本(Huobi Capital)和前一轮投资者招银国际(CMBI)。

Balancer 和 BZRX 的融资情况暂时没查到。

上述三个项目的资本背景都很强,真正的大佬们通过融资的途径布局 DeFi 市场。

三、Curve 挖矿,有哪些机会呢?

谈Curve 机会之前,先说一说 Curve 可能得炒作空间。

对比COMP和CRV的实力来看,分两个方面:融资和产品地位:

1)产品地位

Compound 锁仓量排第5,锁仓金额为9000万美元;Curve平台交易量已达到3.51亿美元,稳居DEX榜单的第二位。

因此,在开启流动性挖矿前,Curve在赛道排名上是强过Compound。

2)融资能力

COMP和CRV都进行了两轮融资,各融资了3320 万美元和2950 万美元,在融资能力上,两者实力相当。

因此,从产品地位和资金实力看,两者旗鼓相当。

那么 COMP 玩的这么爆火,那么 CVR 不至于玩砸了,是一个大机会。那如何抓住呢?

参照COMP,两个机会点:

1)第一时间杀入二级市场,抢早期筹码;

2)第一时间杀入Curve 进行流动性挖矿。

因此,需要关注CRV 将第一时间上线那个交易所,比如虎符在上线前开启了COMP 期货交易,而 COMP 团队在开启挖矿时在 Uniswap 上线 COMP,第一时间买入的都赚到了。

如果想第一时间杀入二级市场抢筹码的,需要关注虎符、抹茶、霍比特等交易所上线 CRV 的信息,以及 Uniswap 上架的可能。

最后,前有 COMP 暴涨的教育,交易所上架 CRV 的竞争将很激烈,同时价格可能也会比较高。参与二级市场,注意风险。

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