超级赛道上的小小明珠——EOS Poker

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wdctll 发表于 2018-11-10 10:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式



如果说数字货币市场相对于股票市场是快车道,那么最近的EOS Dapp就是数字货币这个快车道中的快车道,或者叫超级赛道。今年的区块链好项目、好机会屈指可数,有几个,但是偶然性和单一性都很强,比如币乎,NeoWorldFcoinDBA,都是好项目、好机会,但不是系统性机会。然而现在,随着EOS Dapp生态的爆发,出现了系统性的机会,因为爆发的是一类项目,而不是个别项目,当然主要是不受人待见的菠菜,而我是非常看好的,菠菜的爆发是区块链之福,是EOS之福,因为菠菜的爆发,顺带把EOS去中心化交易所,资源租赁市场全部带动起来。

 

深入研究EOS Dapp好几周,我也开始慢慢试水,寻找这个超级赛道里面的机会。最初根据成交量和估值简单对比,我选择了SVN这个新的骰子游戏,除了挖矿还参加了私募,上币第二天SVN就拉了3倍,心理想着Dice已经20倍了,这个应该不止3倍吧,没有在高点卖出,第三天居然团队出事,币价大跌了95%,几乎归零,还好我在最低点冒险补了一点仓位,很快出了利好拉了一倍就出货了(也只有私募价不到一半),总体不亏损,算是没有割到我。

 

随着研究的深入,对这类菠菜Dapp的认知也在一天天的进步,于是便坚定了只选龙头和各方面数据比较稳的项目。大部分的菠菜项目都靠做活动刷量短时间能冲击到排名前几来吸引眼球,但是很不稳定,活动一结束排名和成交量很快就下来了。观察了一段时间,发现有4Dapp非常稳定,基本排名前四,其中第一名就是Dice,现在日成交量在500eos左右,Dice进化很快,内置了好几个游戏,还内置了8个代币的交易所,产品体验一流,币价也是在私募价基础上稳稳的涨了20多倍了。


我和金马讨论过,我们都坚定看好龙头Dice,他主要持有这个币,目前虽然涨了20倍,但是按股票估值计算,市盈率也只有1倍左右,依然十分低估。排名第二、第三是去中心化龙头交易所Newdex和节点eos42的资源租赁市场Chintai,它们的日成交量都在100-200eso左右,和Dice一样,因为这个超级赛道在疯狂的增长(eos账户数增长迅猛),他们的日活和成交量都在稳步增长中,可惜这两个项目都没有发币,所以暂时没有机会。


其实我最想买的是Newdex的代币,因为无论哪个菠菜火爆,或者进化到别的类型项目火爆,作为eos去中心化交易所的龙头,它都是最受益的。相比之下Chintai等网络资源租赁市场项目业绩不够稳定,因为租赁市场受eos资源扩容影响很大,特别是官方REX出来后将有大的影响,这类项目的机会还需要观察。

 

说了排名前三的,现在本文的主角终于要出场了,那就是排名第四也非常稳定的EOS Poker,第一款EOS平台上的扑克游戏,它的日投注量目前在50-100eos之间。

 

1EOS Poker 概况

 

EOS Poker是香港一个小团队的产品,目前只上线了一款经典的21点的菠菜游戏,在MeetoneTokenPocket等主流钱包的热门推荐当中都有一席之地,其代币是Poker,在NewdexBtexbancorx以及鲸交所等主流EOS生态交易所都有上市,Poker总发行量1000万个,其中20%归团队,其余80%全部挖矿产生。该代币没有私募过,这个团队目前还很穷,产品的设计也比较粗糙,离Dice还有比较大的差距。其挖矿通缩释放情况如下图:




Poker目前已经挖出来30%多,每投注10EOS无论输赢都可以获得1Poker,距离下一次通缩,还有比较长的时间。目前币价在0.2eos左右,但是挖矿的成本价格只有0.1eos左右,这么大的套利空间,为什么币价还能如此稳定,主要是项目分红很多,为了领取分红,大部分用户质押锁定了90%左右的代币在游戏中,另外一个原因是,Poker不同于骰子游戏,挖矿没有那么容易,虽然市面上有按概率算好的矿机,但也非常费时间,所以想在Poker上面用程序挖矿这条路不太好走。


通常币价高于挖矿成本,对于矿工是利好,对于项目是利好,那些骰子游戏常常币价低于挖矿成本,如果挖矿比率再通缩,币价距离挖矿成本比较大,对项目方运营水平是很大考验,一旦运营不好,币价没有跟上,矿工离场而去,项目就很难再回来了。通过一段时间观察,Poker的币价基本都比挖矿成本高不少,虽然挖矿很难,但是对矿工和项目来说,这是长期的利好。

 

2,运营数据


Dicenewdex的运营数据一样,Poker的运营数据也很稳定,稳定缓慢增长要比爆发性增长好。这些Dapp上线最长的也不过2个多月时间,其中Poker上线才整整一个月时间,下面两张图是它的日活增长情况和日投注量增长情况。从图上可以看出来,虽然有波动,但是各项数据目前还在稳定上涨中。





看完运营数据,再看Poker的币价,也还算比较稳定的上涨,其中有两天波动特别大,是因为第一次分红特别慷慨,一次性将之前所有利润分了出来,一共分了8万个左右eos,每万个Poker分了270eos,分红除权过后被砸了下来。




3,分红和持仓情况

 

Poker的团队虽然很穷,但是分红却非常慷慨,每天的利润,20%归团队所有,其余80%全部分给用户。如果想持有Poker获得每天早上8点的分红(北京时间),必须把Poker代币抵押在游戏当中,解押的话需要一天时间才能到账。目前这款21点扑克游戏,理论上抽水在0.6%左右,比骰子游戏要低,但是由于很多玩家水平一般,通常能达到1%左右的抽水,但是这并不代表庄家每天都能赢,偶尔输一天也很正常,但长期平均肯定是庄家赢。(如果上了玩家对战,庄家的利润将会变得稳定)另外,亚洲和欧美玩家的水平还有所差别,目前普遍情况是白天庄家输的多,半夜庄家赢的多。

 

下图是上周某一天的分红情况,全天总利润7234eos,其中归用户分配的是80%5787eos,而当天锁定在游戏内有分红权的Poker296万个,可以计算出来每万份Poker分红19.5eos,如果按照目Poker的市场价格计算,日息收益率大概是1%左右。根据我的观察,上周平均日息收益率差不多1%




说完了最重要的分红情况,我们再简单看看Poker持仓情况,如下图的eos账户查询。目前持有Poker的用户接近1万个,其中持仓第一的是官方的矿池,还有40%没有挖完,持仓第二位的是锁定在游戏中的369万个,占比36%,有一个细节,这个36%包括在解压赎回过程当中的Poker,排名第三的持仓是团队持有的。再往下看,排名第五的是交易所newdex,说明目前在这个交易所挂单卖的只有4.8万个,排名第7的是大家比较熟悉的鲸交所,目前挂单卖的有2万个左右。根据持仓情况可以看出来,目前市面上流通的Poker真的很少很少,每天都有90%以上流通Poker被锁住,其中有一天锁仓比例高达96%,远高于一般的骰子游戏。




4,其它

 

根据项目方在电报群介绍,该游戏下一步计划包括:优化现有21点游戏的界面设计,增加新的功能。投注标的除了eos之外,还将增加Poker,以及其他多种代币。在几周之内推出德州扑克游戏。除了人机对战之外,还增加玩家对战,以便得到更稳定的利润。另外,还可能和其他项目方进行合作。



以上就是EOS Poker的大概介绍,我在逃离SVN之后,经过比较仔细的研究和思考,最终选择了轻仓持有Poker,并且抵押锁定领取每日分红。我之所以在币乎、NeoWorldDBA之后选择了Poker,开辟今年的第四战场,主要原因是这几个:快速增长的EOS Dapp赛道,Poker的历史稳定运营数据和先发优势,扑克游戏比骰子游戏的可玩性高,高比例分红率和潜在的币价增长空间,对后续游戏德州扑克的期待,等等。

 

如果说DiceEOS Dapp这个超级赛道上的耀眼明星的话,那么Poker就是这个超级赛道上的小小明珠。

 

 

风险提示:本人持有Poker,难免屁股决定脑袋。目前Dapp项目的风险都极大,存活率低、生命周期短,还有跑路风险。如果想要参与,做好最坏归零的思想准备。

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