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SushiSwap锁仓超10亿美元,赚钱效应成DeFi繁荣的最大动力

DEX流动性之争已吹响号角。

DeFi代币疯涨,DEX交易量呈指数型增长。截至9月1日,DEX(去中心化交易平台)24小时总交易量已突破10亿美元,而在2个月前,这个数字仅为4295万美元。在DEX领域,目前Uniswap、Curve、1inch三驾马车位居前三,日交易额超1000万美元的DEX有近十个。8月30日,DEX龙头项目Uniswap 的24小时交易量首次超过了Coinbase。

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在去中心化交易需求爆发之下,各种“swap”应运而生,加入“蚕食”市场之列,如 SushiSwap、Airswap、 Mooniswap、Paraswap等。8月28日,Uniswap分叉协议SushiSwap启动,并推出了流动性挖矿计划。

截至9月1日,其代币锁仓价值已超过12亿美元,排名第4。受此影响,DeFi项目总锁仓价值已突破110亿美元大关。

SushiSwap是否是一匹真“黑马”?能否超越Uniswap?DeFi的狂潮持续翻滚,疯狂之下的贪婪能持续多久?

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SushiSwap成“黑马”?

Sushi是寿司之意,所以Sushiswap项目别名为“寿司”。Sushiswap协议是从Uniswap分叉而来,它基本延续Uniswap的核心设计,没有构建全新的模式,同样也是采用AMM(自动做市商)的模式。另外,Sushiswap的代币池和前端页面设计与Uniswap也基本相同。

虽然两者都为流动性提供者提供奖励,但是玩法略有不同,Sushiswap增加了代币经济激励。Uniswap没有发行平台币,分配平台所收取的交易费的0.3%给LP(流动性提供者)。而Sushiswap发行了平台币SUSHI,将其平台上交易手续费用的0.25%提供给LP,剩下的0.05% 将用于回购 SUSHI 代币,即兑换为SUSHI代币。

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这意味着,SUSHI的价值与Sushiswap平台交易量是挂钩的。在Sushiswap上,交易量越大,SUSHI捕获的价值就越高。SUSHI代币和COMP、LEND、YFI一样,也可以在二级市场交易。截至9月1日17时,SUSHI在二级市场的价格约为7.8美元,24H涨幅114%。9月1日,OKEx已经上线SUSHI并开放市场交易。

据悉,Sushiswap每个区块将释放100枚SUSHI代币,会均分给所有支持的代币池。Uniswap的流动性提供者可以将其流动性代币份额质押,并从区块高度10750000开始赚取SUSHI代币。“流动性挖矿”赋予的额外SUSHI代币价值,这是对用户最大的吸引力之一。

早期可以参与挖矿的13个流动池分别是:USDT-ETH;USDC-ETH;DAI-ETH;sUSD-ETH;COMP-ETH;LEND-ETH;SNX-ETH;UMA-ETH;LINK-ETH;BAND-ETH;AMPL-ETH;YFI-ETH;SUSHI-ETH。

此外,值得注意的是,在协议启动大约两周(最初100,000个区块)后,Sushiswap会启动流动性池迁移计划,早期参与Sushiswap挖矿的Uniswap流动性池会迁移到Sushiswap上。9月1日,SushiSwap 发起了 SIP-4 提案,该提案内容旨在将更多的流动性提供方(LP)添加到 sushiswap ,投票前 5 名将添加到 sushiswap 中参与 Sushi 流动性挖矿池,截止目前,YAMv2、REN、SRM、BASED、CRV 暂居前五位。

如此看来,在各种“swap”的爆发之下,DEX竞赛的枪声已打响,“寿司”会不会带走Uniswap的流动性呢?可想而知。

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赚钱效应成DeFi繁荣的最大动力

在市场最狂热的时候,几乎很难有人保持冷静。

暴富效应在持续地释放,热钱在持续地涌入。

在当前风口之下,受流动性挖矿推动,DeFi各类项目治理代币飙涨,DeFi市值和锁仓价值持续飙升。数据分析网站DeFi Pulse显示,DeFi项目现已锁定了90.3亿美元的加密货币,这一数字自7月初以来已翻了一番。

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更多的Farming项目正在酝酿之中,据Delphi Digital在8月中旬发布Yield Farming洞察报告显示,自6月中旬Compound Finance点燃火花以来,流动性收益显现,现在有超过20个Farming项目在通过贷款、DEX、衍生品、个人代币、预测市场推出挖矿收益计划。

而这一切繁荣的景象的背后,挖矿收益是最大推动力。

YFI的创始人Andre Cronje(安德烈·克罗涅)表示,人们疯狂买卖治理代币导致了这种繁荣。“我认为现在有如此大量资金涌入的原因是,人们正在疯狂地赚钱。”

治理代币可以被用来对网络提案进行投票,但是人们持有或参与获得这些代币的另一个原因是,这些代币每天都在上涨、升值。

总结

如今,DeFi正处于爆发式增长阶段,各个赛道几乎每天都有新的项目产生,在投资者FOMO情绪加持之下,一些代币短时间内很容易出现暴涨,甚至十倍、百倍增长,但这种增长是否能持续,便是一个项目价值的最终体现。

不过,繁荣的景象之下,贪婪和FOMO心理侵蚀着市场,潜在的风险也很容易被忽视。正如此前未经审计的YAM(“红薯”)项目爆红之后,便曝出了合约漏洞,结果短暂的绚丽之后就终结了生命。所以,投资者还是需要注意控制风险。

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